波士頓國(guó)際水產(chǎn)品展情況及對(duì)美加相關(guān)市場(chǎng)的調(diào)研分析

    近年來(lái)，我省水海產(chǎn)品出口勢(shì)頭較好，其中美國(guó)是我省最大的水產(chǎn)品出口市場(chǎng)，2011年對(duì)美出口1.4億美元，占全省水海產(chǎn)品出口近三分之一，占我省對(duì)美出口總額的一半以上，且增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。今年，為了進(jìn)一步開拓北美市場(chǎng)，打造我省水海產(chǎn)品品牌，擴(kuò)大我省水海產(chǎn)品出口規(guī)模，我廳由姚磊副廳長(zhǎng)帶隊(duì)，組織商務(wù)、財(cái)政等相關(guān)政府人員和我省水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工以及有關(guān)企業(yè)一行17人，參加了于2012年3月11日—3月13日在美國(guó)波士頓舉辦的國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)，同時(shí)實(shí)地對(duì)美國(guó)和加拿大的水產(chǎn)消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行了考察，并與有關(guān)水產(chǎn)國(guó)際營(yíng)銷企業(yè)進(jìn)行座談，為期10天�，F(xiàn)將有關(guān)參展考察情況報(bào)告如下。
　　一、第31屆美國(guó)波士頓國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì)簡(jiǎn)況
　　波士頓國(guó)際水產(chǎn)品展是世界漁業(yè)領(lǐng)域影響力最大、知名度最高的專業(yè)水產(chǎn)貿(mào)易展，是世界三大水產(chǎn)品展會(huì)之一。展會(huì)主辦方為美國(guó)的DBC集團(tuán)，作為世界著名海鮮展覽主辦者，具有豐富的水產(chǎn)專業(yè)展會(huì)舉辦經(jīng)驗(yàn)，在過(guò)去的20多年里，DBC先后成功舉辦了“比利時(shí)布魯塞爾漁業(yè)博覽會(huì)”、“意大利地中海水產(chǎn)品展覽會(huì)”等大型專業(yè)水產(chǎn)漁業(yè)展會(huì)。
　　根據(jù)主辦機(jī)構(gòu)美國(guó)DBC公司統(tǒng)計(jì)，本屆（第31屆）展會(huì)共有來(lái)自100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的參展商1124家，參展人數(shù)19355人，分別來(lái)自美洲，歐洲，亞洲，大洋洲和非洲等131個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與2011年相比，參展人數(shù)和參會(huì)人數(shù)都有不同程度的增加。展位面積達(dá)2萬(wàn)多平方英尺，展品范圍包括：海產(chǎn)品原料——新鮮的、冷凍的、鮮活的、高附加值、擁有專利的等；海產(chǎn)品原料設(shè)備——打撈工具、冷卻設(shè)備、冰凍的設(shè)備等；海產(chǎn)品服務(wù)和組織——質(zhì)量管理、經(jīng)濟(jì)管理、海產(chǎn)協(xié)會(huì)、貿(mào)易組織等；海產(chǎn)品包裝——運(yùn)輸、倉(cāng)庫(kù)管理、包裝裝備等；海產(chǎn)品附屬產(chǎn)品——沙司、調(diào)味品等，展品涵蓋了水海產(chǎn)品行業(yè)中的各個(gè)方面，是國(guó)際水產(chǎn)買家、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、批發(fā)商、進(jìn)口商、出口商、中間商的盛宴，同時(shí)是國(guó)際水產(chǎn)貿(mào)易商每年發(fā)布或者搜尋新的產(chǎn)品、聯(lián)系客戶、評(píng)估行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及了解最新水海產(chǎn)品技術(shù)的重要平臺(tái)。展會(huì)還吸引了13153名行業(yè)人員前來(lái)觀展。
　　二、海南企業(yè)參展及成交情況
　　本屆美國(guó)波士頓水產(chǎn)展中國(guó)共有90多家企業(yè)參展，主要為浙江、福建、遼寧、山東、廣東、海南和臺(tái)灣，其中廣東參展企業(yè)最多，達(dá)20多家。我省共有17家企業(yè)參展觀展，分別為通威（海南）食品有限公司、海南蔚藍(lán)色海洋食品公司、海南照豐食品有限公司、海南勤富食品有限公司、海南翔泰漁業(yè)公司、海南文誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司、三亞遠(yuǎn)跳水產(chǎn)有限公司、新臺(tái)勝水產(chǎn)公司、海南洪富貿(mào)易有限公司、瓊海福松實(shí)業(yè)有限公司、瓊海亨達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、瓊海金和商貿(mào)有限公司、海南熠輝實(shí)業(yè)有限公司、海南來(lái)發(fā)農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司、海南康鵬實(shí)業(yè)有限公司等，我省參展公司本次水產(chǎn)展共設(shè)了13個(gè)展位。
　　經(jīng)匯總統(tǒng)計(jì)，我省企業(yè)本次水產(chǎn)品展共簽訂出口合同25203噸，協(xié)議成交額約6352萬(wàn)美元，主要出口產(chǎn)品為羅非魚、面包蝦等，涉及的主要地區(qū)有美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙等10多個(gè)國(guó)家。
　　部分參展企業(yè)成交成果如下:
　　通威（海南）水產(chǎn)食品有限公司是我省水產(chǎn)品出口最多的企業(yè)之一，在本次展會(huì)上共與48家主要客戶洽談，接待有意向的客戶多達(dá)200人次，其中如BEAVER STREET FISHERIES INC,REDCHAMBER CO.和CENSEA等諸多美國(guó)水產(chǎn)行業(yè)老牌大型企業(yè)皆有進(jìn)一步合作的意向。展會(huì)上確認(rèn)有成交意向的客戶訂單金額達(dá)1500萬(wàn)美元，當(dāng)場(chǎng)成交下訂單的訂單金額為800萬(wàn)美元，為公司歷年以來(lái)收獲最豐的一次展會(huì)。
　　海南勤富食品有限公司是我省首批歐盟迎檢整改單位，是一家集水產(chǎn)養(yǎng)殖、加工、銷售于一體的水產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)，公司對(duì)國(guó)際市場(chǎng)開拓十分重視，董事長(zhǎng)周勤富親自帶隊(duì)參加了本次波士頓水產(chǎn)品展會(huì)。據(jù)公司反映，本次參展客商到展位見面洽談?shì)^多，除與有業(yè)務(wù)往來(lái)的老客戶見面外，更多的是新的客戶，最后與15 個(gè)以上的老客戶見面，并確認(rèn)一些展會(huì)之前就洽談的訂單；展會(huì)后簽訂的新客戶有5個(gè)，確認(rèn)訂單18個(gè)柜，涉及成交金額130萬(wàn)美元；正在聯(lián)系洽談等待確認(rèn)簽訂的合同有14個(gè)，意向購(gòu)買羅非魚約45個(gè)貨柜，涉及成交金額300萬(wàn)美元 。
　　海南蔚藍(lán)海洋食品有限公司是一家臺(tái)資水產(chǎn)加工企業(yè)，也是我省首批歐盟迎檢整改單位。據(jù)公司反映，本次波士頓參展期間，公司的多數(shù)老客戶表示羅非魚在美國(guó)市場(chǎng)銷售良好, 需求也在不斷增加， 并對(duì)2012年的合作計(jì)劃進(jìn)行洽談，希望能夠保證2012的供應(yīng)，已確定的訂單數(shù)量約1700噸, 金額約850萬(wàn)美元；正在洽談?dòng)唵斡?jì)劃細(xì)節(jié)并需要未來(lái)幾個(gè)月分批正式簽訂的訂單有2100噸, 金額超過(guò)1000萬(wàn)美元，(實(shí)際成交價(jià)格雙方同意依供求行情變化再確定訂單價(jià)格)。 同時(shí)與40多家公司采購(gòu)負(fù)責(zé)人見面會(huì)談, 為下一步合作打下了基礎(chǔ)。參展期間, 公司工作人員還參觀了其它參展者的展位，特別是相關(guān)水產(chǎn)設(shè)備的展位, 主動(dòng)與美國(guó)等國(guó)家、地區(qū)的同行人員接觸交流，虛心學(xué)習(xí)其他公司先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，為下一步的擴(kuò)大自動(dòng)化設(shè)備在水產(chǎn)品加工的應(yīng)用尋找發(fā)展啟發(fā)。
　　海南照豐水產(chǎn)有限公司、海南翔泰漁業(yè)公司等大部分企業(yè)，在展會(huì)期間，一是與一些老客戶溝通洽談新的訂單需求以及全年的采購(gòu)計(jì)劃，好讓工廠提前做好原料及包裝材料的準(zhǔn)備工作；二是通過(guò)展會(huì)與一些新的客商建立了聯(lián)系，洽談了一些新產(chǎn)品的開發(fā)、產(chǎn)品營(yíng)銷和市場(chǎng)開拓等，擴(kuò)大了市場(chǎng)潛力；三是通過(guò)攤位平臺(tái)大力宣傳公司及公司的各種產(chǎn)品，提高公司在美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際知名度，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)影響，為以后的市場(chǎng)開拓打下良好的基礎(chǔ)；四是展會(huì)結(jié)束以后，部分企業(yè)有針對(duì)性地在美國(guó)、加拿大等國(guó)家進(jìn)行實(shí)地考察南美白蝦和金鯧魚等省內(nèi)拳頭產(chǎn)品市場(chǎng)，認(rèn)真對(duì)這些水產(chǎn)品市場(chǎng)做了細(xì)致的有關(guān)產(chǎn)品行情及價(jià)格走勢(shì)情況的調(diào)研工作，加深了對(duì)美國(guó)水產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢(shì)的實(shí)地了解。
　　此外，通過(guò)對(duì)波士頓國(guó)際水產(chǎn)展的直觀了解，我省企業(yè)對(duì)目前國(guó)際水產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)向有了更準(zhǔn)確的把握，在辦好展會(huì)的同時(shí)，還積極參加了各領(lǐng)域較有深度的研討會(huì)，主題峰會(huì)，和廣大國(guó)際水產(chǎn)行業(yè)同仁共商行業(yè)發(fā)展的前景與未來(lái)，這不僅可以與產(chǎn)業(yè)鏈上的各界人士面對(duì)面交流，而且能把握水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和學(xué)習(xí)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。
　　三、參加水產(chǎn)品市場(chǎng)研討會(huì)
　　據(jù)美國(guó)進(jìn)口商反映，美國(guó)進(jìn)口的四大類水海產(chǎn)品中，蝦產(chǎn)品排第一位，羅非魚排第四位，其中羅非魚主要來(lái)自于中國(guó)，但目前，越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、埃及等國(guó)家和地區(qū)的羅非魚生產(chǎn)發(fā)展較快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈。同時(shí)，羅非魚也受到其他魚種的市場(chǎng)沖擊，如來(lái)自越南的SWAI,以低價(jià)格迅速進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，侵占了部分羅非魚的市場(chǎng)份額。當(dāng)然，羅非魚的消費(fèi)市場(chǎng)也逐漸從開始的一般餐館——到進(jìn)入超市，現(xiàn)在已進(jìn)入高級(jí)賓館，消費(fèi)人群也逐漸從墨西哥的美國(guó)人——到普通美國(guó)人，正在向高端消費(fèi)發(fā)展，價(jià)格也逐漸提高。從我國(guó)來(lái)看，出口美國(guó)市場(chǎng)的羅非魚占中國(guó)羅非魚總產(chǎn)量的50%以上，其中70%出自海南。據(jù)了解，2011年我省對(duì)美水海產(chǎn)品出口1.4億美元中，除約3000萬(wàn)美元為蝦產(chǎn)品外，其余都是羅非魚產(chǎn)品，具體情況從下圖數(shù)據(jù)可以反映。
中國(guó)羅非魚在美國(guó)市場(chǎng)占有率已達(dá)75%
　　但是，零售商和有關(guān)專家指出，水產(chǎn)品零售業(yè)面臨的挑戰(zhàn)仍然艱巨，如原料價(jià)格跌宕起伏不定，國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，失業(yè)率增加，收入減少，運(yùn)作費(fèi)用高等嚴(yán)重地?fù)p失了利潤(rùn)。此外，研討會(huì)還針對(duì)目前海洋魚類的捕撈許可證、養(yǎng)殖魚類對(duì)環(huán)境的影響以及各個(gè)地區(qū)的水產(chǎn)貿(mào)易壁壘等主題作了深刻的行業(yè)討論。
　　研討會(huì)上，有專家強(qiáng)調(diào)，所有的原料來(lái)源基地都需要作國(guó)際認(rèn)可的基地備案，如BAP，GAP等認(rèn)證，這是今后水產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。這對(duì)于擁有品牌的供應(yīng)商和消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，猶為重要。
　　四、參加水產(chǎn)品展及考察美加市場(chǎng)的思考　　
　　經(jīng)過(guò)幾天的參展、研討和市場(chǎng)考察，我們明顯地感覺到，隨著水產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與貿(mào)易的全球化，各國(guó)為保護(hù)本國(guó)利益，紛紛在產(chǎn)品質(zhì)量安全上設(shè)定較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，如美國(guó)實(shí)施的新法案《食品安全加強(qiáng)法案》和歐盟2006年實(shí)施的《歐盟食品及飼料法規(guī)》，都明確規(guī)定本國(guó)、本地區(qū)以外的國(guó)家生產(chǎn)的食品必須符合該國(guó)或該地區(qū)法規(guī)規(guī)定的食品標(biāo)準(zhǔn)，才能進(jìn)入市場(chǎng)；日本、俄羅斯等國(guó)家也頒發(fā)類似的產(chǎn)品進(jìn)口法令，凡向該國(guó)出口水產(chǎn)品的外國(guó)企業(yè)，必須申請(qǐng)?jiān)搰?guó)官方注冊(cè)、達(dá)到有關(guān)食品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、獲得相關(guān)認(rèn)證才能進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)。但在日常管理工作中，我們發(fā)現(xiàn)我省水產(chǎn)加工企業(yè)及其配套養(yǎng)殖場(chǎng)在衛(wèi)生管理體系、殘留監(jiān)控體系、質(zhì)量可追溯體系和硬件設(shè)備、周邊環(huán)境等方面還存在諸多問(wèn)題。因此，本次參展觀展和市場(chǎng)考察對(duì)我省企業(yè)啟發(fā)很大，收獲很多，主要有以下幾方面：　　
　　（一）要努力提高我省企業(yè)展位的高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和裝修水平，全面樹立海南企業(yè)和產(chǎn)品新形象。我省本次參加波士頓水產(chǎn)品展會(huì)的企業(yè)近10家，要了14個(gè)展位，有的公司要了兩個(gè)展位并進(jìn)行了特裝，企業(yè)形象和產(chǎn)品展示顯得檔次高，并成為展會(huì)一個(gè)亮麗的風(fēng)景點(diǎn)，客戶觀展駐足時(shí)間長(zhǎng)，前來(lái)洽談業(yè)務(wù)的客戶也多，企業(yè)自我宣傳推介的力度明顯增大。而一些企業(yè)的展位就顯得很普通，使得好產(chǎn)品沒(méi)有得到更好的宣傳，在一定程度上影響了潛在的客戶。希望我省企業(yè)能充分利用好中小企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)資金，進(jìn)一步強(qiáng)化展位建設(shè)，切實(shí)提高我省企業(yè)和產(chǎn)品形象。
　�。ǘ�）加強(qiáng)對(duì)企業(yè)進(jìn)行相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，努力提高企業(yè)人員對(duì)有關(guān)法律法規(guī)和政策標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)。目前，水產(chǎn)品國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)很多，變化也很快，只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求生產(chǎn)產(chǎn)品，嚴(yán)格控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，才能以不變應(yīng)萬(wàn)變。美國(guó)新法《食品安全加強(qiáng)法案》規(guī)定，境外向美國(guó)出口食品的企業(yè)，包括水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)、加工廠、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)都必須每年向FDA登記備案。新法授權(quán)FDA，特殊情況下，無(wú)須提供任何證據(jù)即可對(duì)產(chǎn)品實(shí)施單方扣檢。
　　加強(qiáng)源頭管理，強(qiáng)化質(zhì)量管控。養(yǎng)殖場(chǎng)是水產(chǎn)加工源頭，直接關(guān)系到出口產(chǎn)品質(zhì)量，把好源頭關(guān)，是取得優(yōu)良產(chǎn)品品質(zhì)的重要保證。2010年，省政府決心用2-3年時(shí)間開展出口水產(chǎn)品備案基地項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)整改建設(shè)，提升我省出口水產(chǎn)品質(zhì)量安全，并發(fā)揮示范帶動(dòng)效應(yīng)，全面提升全省水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。同年，省政府發(fā)文推動(dòng)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)建設(shè)，提出“源頭無(wú)隱患、投入無(wú)違禁、管理無(wú)盲區(qū)、出口無(wú)障礙”的管理要求，目前各相關(guān)部門正在各司其職，各負(fù)其責(zé)，密切配合，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力從源頭抓好出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。但是，一定要設(shè)計(jì)好加工企業(yè)與養(yǎng)殖戶的契約，確保苗種、飼料、農(nóng)藥的科學(xué)技術(shù)服務(wù)，努力確保原料魚蝦的品質(zhì)。
　　（四）實(shí)行有關(guān)傾斜政策，扶持做大做強(qiáng)部分水產(chǎn)企業(yè)。目前我省有出口備案水產(chǎn)加工廠40家。除部分新建立的加工廠外，大部分加工廠設(shè)立時(shí)間較長(zhǎng)，設(shè)備設(shè)施老化，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備簡(jiǎn)陋，水產(chǎn)品加工存在不同程度的安全隱患。傳統(tǒng)羅非魚加工屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，但是，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，資金密集型的行業(yè)特點(diǎn)已開始顯現(xiàn)，我國(guó)羅非魚產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，資本、基地、品牌和渠道將共同成為取勝的關(guān)鍵因素。同時(shí)，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將向規(guī)�；�養(yǎng)殖、集約化加工、國(guó)際營(yíng)銷、行業(yè)縱向協(xié)同和橫向整合轉(zhuǎn)變發(fā)展，留給弱勢(shì)加工企業(yè)自下而上的發(fā)展空間越來(lái)越小。因此，必須有針對(duì)性地重點(diǎn)扶持我省部分重點(diǎn)水產(chǎn)加工企業(yè)，努力提高品牌自有率和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。
　　此次美加之行，我們感觸頗深，不僅深入了解了美加水產(chǎn)品市場(chǎng)需求，而且了解了美加水產(chǎn)品企業(yè)的有關(guān)管理制度，學(xué)習(xí)了美加水產(chǎn)加工及養(yǎng)殖先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，更感受到了美國(guó)人的環(huán)保意識(shí)和以人為本的社會(huì)風(fēng)氣，這些優(yōu)點(diǎn)都值得我們?cè)诠ぷ髦袑W(xué)習(xí)借鑒。

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